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Tintim aproveita a chance de cruzar as linhas japonesas para analisar o veneno, mesmo com uma recompensa por sua cabeça com os japoneses. Tintim passa pela linha japonesa disfarçado e chega à casa do Professor Fang Hsi-ying. Enquanto espera por muito tempo, ele descobre que o Professor saiu com um cavalheiro chamado Sr. Rastapopoulos. Enquanto procura o Professor, Tintim vai até o Sr. Gibbons, que o leva a Dawson, e Dawson o entrega a Mitsuhirato. Mas com a ajuda do Sr. Wang, Tintim escapa e vai para Hukow, onde o resgate deve ser pago pelo Professor Fang. No caminho, ele salva um menino órfão chamado Chang das águas da enchente. Eles se tornam amigos rapidamente e viajam juntos para Hukow. Lá, um cinegrafista tenta matar Tintim, e Chang o salva. Tintim descobre com o cinegrafista que a carta de resgate é uma carta falsa para enviar a polícia na direção errada. Em seguida, Tintim vai à casa de Mitsuhirato e descobre que eles vão atacar o Sr. Wang.