How Sharper Than a Serpent's Tooth

Rastreando uma sonda alienígena misteriosa, a U.S.S. Enterprise encontra uma nave em forma de uma serpente gigante com penas, que acaba sendo Kukulkan, um deus da antiga lenda maia-asteca. Seu capitão, Kukulkan, é na verdade uma entidade benevolente de vida muito longa que quer que os humanos o adorem assim como os maias e astecas faziam. Ele insiste em submeter Kirk e outros a um teste para determinar se eles cresceram o suficiente para receber sua sabedoria.