Hare Raising Night

Uma dose tripla de desenhos centrados em Furrball. #1 - "Gato Canino" - Um casal quase cego que odeia gatos acolhe Furrball, que finge ser um cachorro. #2 - "Aroma do Amor" - Numa reviravolta dos antigos desenhos do Pepe Le Pew, Furrball ganha uma listra nas costas por causa de um caminhão de pintura de faixas de rua, e Fifi, a Gambá, o acha atraente. #3 - "Gato Atravessando o País" - Furrball é adotado por Mary Melody, mas ele só tem olhos para o pássaro de estimação dela, Sweetie.